解析:板材产能过剩殃及整个钢铁行业

“产能过剩是个框,什么问题都朝里装,”在产业链节点上博弈的钢铁行业,产能过剩因成为“众矢之的”而备受关注。在日前召开的“2013年国产铁矿石产业链高峰论坛”上,中国冶金矿山企业协会秘书长刘效良指出,钢铁产能过剩的特征是“结构性过剩”,即高端板材过剩程度比长材严重,或者准确地说是高端产能过剩。

  板材产能殃及整个钢铁行业

  刘效良在“2013年国产铁矿石产业链高峰论坛”上表示,钢铁行业长期以来实施的“核准制”政策,片面追求大型化,大高炉、大转炉、大板卷轧机超常发展。而单纯提高“板管比”,使大型国有钢铁企业90%新建产能“被板材化”。

  业内人士表示,在投资方向指引上,过去一直把“装备大型化”作为产业升级的重要标志,引导企业把高炉、转炉越建越大,同时盲目与发达国家比“板管比”。于是,大型企业争相上板材生产线而放弃长材生产线,造成板材产能过剩程度远远高于长材。

  板材的产能严重殃及到了整个钢铁行业产能过剩,带领钢铁行业整体效益的下滑。

  据了解,2004年实施《钢铁产业发展政策》前,全国板卷轧机是19套,2012年猛增到86套,产能利用率也由80%下降到59%,供需关系逆转。

  此外,与板材连轧机配套的大型高炉、转炉在技术上很难根据市场变化调节生产节奏,于是,只好以低价出售,造成大型板材生产企业巨额亏损。

  刘效良同时指出,按照合理产能利用率80%计算,10大类钢材品种中,只有镀锌板、棒材和钢筋达到合理产能利用率,其它钢材产品产能处于过剩状态,尤其是型材、中厚板、热轧宽带钢产能利用率不足70%。

  另外,是钢铁行业产能利用率的逐年下滑。数据显示,2005~2011年期间,我国炼钢产能利用率维持在80%左右,但到了2012年,产能利用率大幅下降,至73.9%,较2011年下滑了7.4%。

  与此同时,重点钢铁企业的销售利润率,也从2007年的7.73%,降至2012年的-0.02%。

  从“两高一资”到“两高一剩”

  数据显示,截至2012年底,我国有炼铁产能9亿吨,炼钢产能9.7亿吨。其中,重点统计企业(中钢协会员企业)炼铁产能7亿吨,炼钢产能7.9亿吨。“未来3年计划新增炼钢产能1.3亿吨,如果这些产能全部建成且现有产能基本不变,我国将拥有炼钢产能11亿吨。”

  刘效良表示,在产能过剩这个“框”里,钢铁行业形象严重受损,从原来的“两高一资”(高污染、高消耗、资源型企业)成为现在的“两高一剩”(高污染、高消耗、过剩产业)。

  他表示,造成这一窘境的一大原因是产能集中度过低,“同质化造成的恶性过度竞争,钢铁产能集中度越调越低”。

  2000年,民营、国营企业的钢产量分别为989万吨、1.18亿吨,分别占全部钢产量的7.7%和92.3%。到了2012年,民营、国营企业的钢产量都为3.62亿吨,各占全部钢产量的50%。

  也就是说,民营企业的钢产量,在近12年里增加35.6倍。2013年上半年,民营企业的钢铁产量占比已达到51.5%。民营企业的钢产量,从“小变中,中变大”,而大型国有企业没有发展,整个钢铁行业集中度不升反降。他就此指出,“三大矿业公司面对的是快三推荐网站的120家进口商,这种谈判,能把价格谈下来吗?从这种意义上来说,垄断是快三推荐网站培养的。”

  他指出,以经济总量指标和增长率指标为主的绩效考核机制,加之地方、部门等各方面的利益驱动,使地方政府投资的积极性很高,这也是造成钢铁行业产能过剩的一大原因。此外,退出机制不健全,如国有企业退出成本高,相关社会保障措施欠缺;部分企业仍在走规模效益型发展之路等现状,也导致了钢铁产能越淘汰越多。

  钢铁产业链上的博弈

  我的钢铁网分析师表示,以钢材中的“贵族”———中厚板为例,此前在迷恋“板管比”时期,大型钢企大干快上了一大批产能,导致严重过剩。

  “一开始,有些钢厂只干高附加值的产品,不屑于普材,但是中高端产品需求有限,没法实现规模效益。在整体市场环境较弱的前景下,这些钢厂不得不低下高贵的头颅,和中小钢厂抢普材的饭碗,导致同质化竞争严重,价格只低不高。”

  这位分析师进一步表示,由于中厚板等品种过剩较为严重,需求又一直没有得到较好的恢复。“不像建材,建材占整个钢材市场的70%左右,而且建材受国家利好政策扶持或拉动,受益最大,一旦国家出台个什么利好,首先拉动的就是房地产和基建,那么建材就可迅速拉升。但是,中厚板不一样,它的专用性更强,尤其是中高端的产品。”

  与此同时,曾经凭借高附加值、供不应求而风光无限的“时代的弄潮儿”———热扎板卷,如今随着供求关系的转变,也风光不再。“整体而言,板材中的普材,过剩严重,而中高端产品的市场需求却有限,”上述分析师称。

  与“钢铁困局”相伴随的是,这一行业的上下游,正处于产业链结点上的博弈。一方面,目前钢铁企业都在给银行和矿山打工;另一方,则是面对“口味越发挑剔”的下游用户。