竞购力拓铜矿清障 洛阳钼业变卖子公司筹资

有色金属行情未见明显好转时,国内最大的钼生产商洛阳钼业(603993.SH)选择以另一种方式开疆扩土。

9月2日晚间,洛阳钼业发布公告称,日本住友金属矿业公司和日本住友集团已放弃了对力拓澳洲Northparkes铜矿股权的优先购买权,这也意味着,洛阳钼业竞购力拓旗下铜矿资产股权的障碍已经清除。

今年7月底,为削减公司债务及降低成本,澳大利亚矿业巨头力拓决定将上述铜矿的80%股权以8.2亿美元的价格出售给洛阳钼业,剩下的20%股权则授予日本住友金属矿业公司和住友集团,两家日本企业也有权以相同报价有限购入上述资产。

洛阳钼业在一份公告中指出,洛阳钼业期待和力拓分公司北方矿业达成交易,也期待和住友集团一起为双方的长期利益合作。

事实上,对从未涉足过铜矿业务的洛阳钼业来说,此次收购力拓旗下铜矿资产是其试图推进多元化业务架构的尝试,而为筹集资金,洛阳钼业则不得不对旗下新成立公司挂牌出售。

但对于此次收购的未来收益,业内人士接受本报记者采访时则称,力拓缩减债务变卖资产提供了收购机会,但铜、铁价格在全球供应过剩的背景下仍有持续下滑趋势,“所以对于洛阳钼业的这笔交易目前还只能观望”。

包装子公司出售筹资?

对于洛阳钼业来说,8.2亿美元(约50亿人民币)的收购价似乎让其现金流顿时捉襟见肘。

公开数据显示,目前,洛阳钼业的现金约为28.4亿元,有息负债约23亿元。7月30日,洛阳钼业曾发布公告,称中国银行间市场交易商协会已接受公司非公开定向债务融资工具注册,注册金额为50亿元,此次定向增发由中信银行和建设银行联席主承销,有效期为两年。

但对于此次定向债务融资,洛阳钼业董秘张新晖则表示,此次发债融资并非意味着为了收购,称虽然注册金额50亿与收购金额一致,“但仅仅是一个巧合”,发债的成功与否也不影响收购,“公司目前账面上的资金还是比较宽裕的”。
洛阳钼业对资金的渴求却似乎并非如此。

快三推荐网站有限公司100%股权进行转让,挂牌价位19887.96万元。而对于此次资产兜售,股权委托交易方洛阳市公共资源交易中心工作人员称,急需资金是洛阳钼业集团转让这一子公司100%股权的原因。

快三推荐网站有限公司成立不到一年,位于洛阳市高新区辛店镇,其计划总投资金额为28.6亿元,建设规模为年产1600吨钨制品和5000吨高性能硬质合金,预计2014年9月投产,目前,这一项目仍处于筹建阶段。

快三推荐网站有限公司的“高性能硬质合金项目”和“钨金属制品及钨合金材料深加工项目”的实施。

快三推荐网站有限公司的出资金额由此前的人民币50万元变更为2亿人民币,其中,现金出资不超过人民币6500万元,其它以土地使用权及其附属工程等出资。
快三推荐网站有限公司经资产评估,其企业总资产变为约2.2亿元。

“收购完后后续还需要一定的资金投入,洛阳钼业应该是很看好这个铜矿项目,并试图进行对公司的盈利方式寻求转型。”一名国有有色金属企业人士说。

多元化待考

作为国内最大的钼生产商和钨精矿生产商之一,洛阳钼业此前的主营业务皆集中于钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工。而对于此次大手笔介入铜矿项目,业内对洛阳钼业接盘这一资产的“消化能力”则声音各异。
“力拓当初亏损的项目中就有这次收购的铜矿项目。”生意社有色分社负责人范艳霞说。

但对于外界质疑,洛阳钼业则在公告中表示,本次交易完成后将使公司业务组合拓展到铜和金领域并为公司提供一个国际化平台,促进公司建立并发展基本金属、特种金属和贵金属的投资组合。

来自力拓2012年的年报显示,截至2012年年底,Northparkes铜金矿露天开采总矿石储量为820万吨,铜矿占40%,金矿占24%;地下矿石储量6600万吨,铜矿资源占80%,金矿占28%。按资源量计算,该矿包括探明、控制以及推断的地下总资源储量约2.89亿吨,铜矿占57%,金矿占26%。

对于这一已是囊中之物的矿产资源,虽然洛阳钼业董事长吴文君对外表示,这一成熟矿产可以充分发挥协同效应,但业内人士接受记者采访时则表示,虽然洛阳钼业储备有多重矿业开发技术人才,但在管理及资金上的压力仍有待观望,“除了资金上的压力,大宗商品市场价格的风险也存在”。

而在资金层面,来自洛阳钼业的财报显示,2013年上半年,其主营业务收入26.9亿元,同比下降11.32%;实现归属上市公司净利润为6.05亿元,同比下降16.07%。