宏观热点

1、全国人大常委会将审议打好污染防治攻坚战的决议草案

十三届全国人大常委会第八次委员长会议2日上午在北京人民大会堂举行。会议决定，十三届全国人大常委会第四次会议7月9日至10日在北京举行。委员长会议建议，十三届全国人大常委会第四次会议审议全国人大常委会执法检查组关于检查大气污染防治法实施情况的报告，审议全国人大环资委关于提请审议全国人大常委会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议草案的议案。

2、上半年300城土地收入1.95万亿 同比增27%

7月2日，中国指数研究院发布2018年上半年300城市土地市场成交数据。数据显示，上半年全国300城市土地出让金总额为19513亿元，同比增加27%。具体来看，上半年一线城市供地量小幅走低，收金总额缩水逾两成，北京、上海、广州均有下滑。其中，北京上半年收金751亿元，较去年同期下滑25%。二线城市土地市场供需两旺，助推土地出让金上涨超过三成，其中杭州上半年收金总额1439亿元，位于全国300城市之首。三四线城市因为承接外溢需求，土地市场热度上升，其中佛山市收金571亿元，进入全国城市前五。

3、上半年7家房企销售额超千亿 二线城市仍是销售业绩主战场

来自研究机构的最新数据显示，今年上半年，碧桂园、恒大、万科、保利、融创、绿地、中海等7家房企销售额超千亿，500亿以上房企数量已经达到了25家，33家超过400亿，预计全年千亿房企数量将达到30家以上。龙头房企中，碧桂园已超4000亿元，恒大、万科也相继突破3000亿元，保利、融创在2000亿元左右。从代表房企各等级城市销售占比情况看，二线城市仍是销售业绩主战场。

4、特朗普政府起草法案：允许未经国会批准单方面提高关税

美国媒体Axios当地时间周日晚报道称，特朗普政府起草了一项名为《美国公平和互惠关税法》的法案，允许白宫在未经国会同意的情况下单方面提高关税。如果该法案生效，意味着这个世界最大经济体将放弃世界贸易组织（WTO）的规则。

产业信息

1、澳大利亚警告商品价格 铁矿石未来两年将跌超20%

全球最大铁矿石出口国澳大利亚表示，随着中国钢厂需求下滑，而澳洲及巴西铁矿石产量攀升，预计未来两年铁矿石价格将下跌超过20%。澳大利亚称，澳洲铁矿石离岸价格预计将在2020年跌至平均每吨51美元，其原因在于中国钢铁产量下滑。同时，中国铁矿石进口量将在未来两年以每年平均0.6%的速度放缓，在2020年降至10.7亿吨。

2、国内商品期货夜盘多数下跌

周一，国内商品期货夜盘多数下跌，焦炭跌近2%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.91%、0.89%、0.62%。铁矿石收跌0.11%。豆油、棕榈油分别收涨0.18%、0.12%，菜油收跌0.49%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.40%、0.43%、0.13%。原油现跌0.46%。沪金现涨0.17%，沪银现跌0.19%。

3、发改委：1-5月全国铁路煤炭发运量同比增长9.5%

1-5月份全国规模以上煤炭企业原煤产量14亿吨，同比增加5378万吨，增长4%。5月份全国铁路煤炭发运量1.9亿吨，同比增长9.6%。1-5月发运煤炭9.8亿吨，同比增长9.5%。

4、CCTD周评：煤价保持阴跌 支撑因素渐显

本报告期（6月23日至6月29日）“CCTD秦皇岛动力煤价格”所采集环渤海地区三种动力煤的综合交易价格和现货交易价格继续回调。分析认为，价格降幅出现放缓态势，既有主产地原煤产量受限等现实因素对煤价的支撑，也有一些预期因素对煤价的积极影响：环保检查对产地煤炭产量和供应的影响仍未结束；主要煤炭企业“外购煤”的供应量受到成本制约；夏季用电用煤高峰即将来临；各环节的煤炭库存不足以应对夏季需求高峰。

盘面汇总

2日，道琼斯指数收涨35.77点，涨幅0.15%，报24307.18点；

标普500指数收涨8.34点，涨幅0.31%，报24307.18点；

纳斯达克综合指数收涨57.38点，涨幅0.76%，报7567.69点；

纽约COMEX黄金收跌12.80美元，跌幅1.0%，报1241.70美元/盎司；

美国WTI原油期货收跌0.09美元，跌幅0.12%，报74.06美元/桶；

美元指数收涨0.340，涨幅0.36%，报94.853；

伦铜收跌48.00，跌幅0.73%，报6571.00。

期市分析

3日前期夜盘，期螺10开3752，盘间小幅下滑，最高3766，最低3746，收3754,跌23跌幅0.61%。现货涨跌稳互现，库存增加，市场又处淡季，供需矛盾增大。期螺短期由跌趋稳，横盘整理为主，投资者可暂观望

钢市动态

矿石：2日铁矿石实货稳中有跌。2日普氏指数跌0.65美金，现62％普氏指数63.8美金。铁矿期货收盘：矿石09收463跌9跌幅1.91%，盘间弱势下滑，最高474.5最低459，日K线收长阴，料短期跌势放缓。黑色系期货全线走跌，连铁自是难逃弱势，好在高品矿粉高热度状态仍在维系，矿价并未大幅跳水。鉴于当前市场空头占据主动，料今港现报盘跌5-10元

焦炭：2日日照二级冶金焦到厂含税2200-2210元/吨，跌50元；长治二级冶金焦出厂含税价2150-2200元/吨；唐山二级冶金焦到厂含税2240-2310元，跌50元。焦炭价格震荡运行，市场成交一般。主流钢企纷纷出台新一轮采购价，其中曲靖呈钢准二级下跌150到厂2680元；瑞丰准一级下跌25到厂2370-2430；潍坊钢铁准一级下跌50到厂2570元；日钢下跌50，准一级到厂2470，二级到厂2300-2310，受此带动山东、河北以及西南地区价格小跌，焦化厂仍在坚挺，市场供需继续博弈。另外其他地区钢厂的价格却出现了大幅走高，其中萍钢上涨260，一级2570，二级2420；三钢准一级上涨260到厂2560，整体市场出现了两极分化，商家均不敢贸然参市，市场观望心态浓厚，短期焦炭价格将维持稳中震荡运行。

钢坯：2日唐山钢坯累涨20报3610，出货方面尚可，目前唐山及周边部分钢厂普方坯含-税出厂3610元，商家裸价3270。期弱现强，本地高价资源难卖，低价出货尚可，下游采购终显犹豫。目前钢材库存二连涨之后，钢坯尽管基本面良好恐怕也难以独善其身。如期螺夜盘继续延续弱势，短期坯厂出价还有反复。

建材：2日收盘，北京市场河钢三级抗震大螺价3940-3970元/吨，较前一日持平；上海市场沙钢三级大螺4030元/吨，较前一日持平；广州市场韶钢三级大螺4310元/吨，较前一日持平。

板材：2日收盘，上海市场热卷收盘价为4250-4270元/吨，较前一日下调10元/吨；天津市场热卷收盘价为4170-4200元/吨，较前一日持平；乐从市场热卷收盘价为4260-4290元/吨，较前一日持平。

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